与银行合作方案
一、客户认定
1、利用第三方存管关系的银行驻点，并由此开发的客户；
2、由银行客户经理或其他员工介绍而开发的客户；
3、第三方存管银行的员工及其近亲属；
二、奖励方案
1、凡银行渠道客户，每户在达到有效户的当月（指在当月20日结算时客户银行账户资产总值超过5000元）按户奖励介绍人100元。（开户免费）
2、每个银行网点有效客户累计达到100户时，给予该银行网点3000元的现金奖励。
3、银行介绍客户单户市值在结算日达到30万元以上的，给予银行介绍人该客户市值的1‰的现金奖励。
4、凡合作银行的员工及其近亲属在我营业部开户除上述奖励政策外，对其本人账户应收手续费进行优惠。原则上，网上交易不高于1‰，对银行员工及其近亲属的费率优惠于开户当日一次操作完成。
三、给付方式
1、每月在20日下午收市后对客户账户进行清算。凡达到上述奖励标准的，于25日前将奖金划入介绍人指定银行账户。
2、每个银行网点的奖金于第100个有效户完成当月的25日划入银行指定账户。
一、活动项目简述:
1、活动时间：20XX年4月20日－20XX年5月期间
2、活动对象：所有招商银行信用卡的持卡人
3、活动地点：得胜家居博览中心
4、促销内容：
刷卡有礼活动（此活动礼品由招商银行提供）
具体形式及奖品设置：适用于得胜家居经开区商场内所有商户，依据刷卡消费金额的不同设置不同的礼品兑换，具体包括以下9个级别：活动时间内，凡持用招行卡消费，无论金额，均可获赠招商银行“利事封”一包。（每天限量300包）
活动时间内，凭单笔消费满1188元（含）以上的pos签购单，在指定的优惠商户处可换领精美**。
活动时间内，凭单笔消费满3388元（含）以上的pos签购单，在指定的优惠商户处可换领精美**。
活动时间内，凭单笔消费满6688元（含）以上的pos签购单，在指定的优惠商户处可换领**
活动时间内，凭单笔消费满9988元（含）以上的pos签购单，在指定的优惠商户处可换领**；
活动时间内，凭单笔消费满11188元（含）以上的pos签购单，在指定的优惠商户处可换领精美**。
活动时间内，凭单笔消费满33388元（含）以上的pos签购单，在指定的优惠商户处可换领精美**。
活动时间内，凭单笔消费满66688元（含）以上的pos签购单，在指定的优惠商户处可换领**
活动时间内，凭单笔消费满99988元（含）以上的pos签购单，在指定的优惠商户处可换领**；
6、宣传途径：
一、杂志硬广：【白金风尚、精品消费报、加油周、刊高尔夫会刊、云南家居】；5个杂志刊登合作信息；
二、报纸硬广：【都市时报、春城晚报、云南信息报、生活新报、大理日报、保山日报、丽江日报、德宏日报、普洱日报、昭通日报、文山日报、攀枝花晚报、西双版纳报】13大报刊登合作信息。
三、X架的海报宣传、礼品区的展示，向客户推广招商银行信用卡在得胜使用的优势以及带来的好处。
四、招商银行营业厅内画框海报宣传；
五、招行对账单印制得胜LOGO以及合作信息；
六、招行行用卡用户短信息发布【由招商银行主要负责发送】
七、网站宣传：在招商银行官方网站，网银，论坛，发布企业合作信息以及LOGO；
7、活动场地租场费用：双方均无产生此项费用。
8、活动细则：
*持卡人凭招行信用卡在得胜国际家居博览中心内任意商户消费购物，用POS消费单在指定地点进行礼品兑换；
*每张POS消费单在活动期间内仅兑换礼品一次；
*兑换礼品以实物为准，数量有限，兑完即止；
*本活动的解释权归招商银行所有。
二、项目执行：
得胜集团运营部与招商银行信用卡部及营业部工作人员：
安排负责监督并审核合作方发布的广告信息，礼品的控管、登记和分发，监督活动执行情况，活动期间每日派专人驻店巡查，并登记当日礼品分发明细。
为进一步加强第三方存管合作力度，促进双方多领域、深层次业务合作，XX证券与XX银行拟在未来半年开展联合促销优惠活动，业务方案制定如下：
一、活动目的：
1、增加双方“第三方存管”有效开户数、资产量及交易量；
2、增加双方个人客户数；
3、促进XX银行储蓄存款和存管资产的增长。
二、活动时间：
XXXX年X月-XXXX年X月
三、合作营销目标
活动时间内新增“XX-XX”三方存管客户60户，即15户/月/网点。
（合作网点：）
四、合作具体营销措施
1、网点营销
①在银行营业网点适当位置摆放形象宣传展板；
②在银行营业网点摆放“XX证券咨询”三角桌牌；
③在银行营业网点摆放第三方存管宣传资料（折页、业务指南）；
④XX证券客户经理：配合银行做好日常工作，向前来银行办理业务的客户主动推介“第三方存管”服务。
2、社区营销：
双方共同组织员工深入到社区街道、文化广场、商业中心进行广泛的营销宣传、分发折页，扩大“XX银行—XX证券第三方存管”业务在本地区的影响。
3、举办大型的股票报告会：
双方共同举办大型股评报告会活动，由XX证券负责派出证券分析师以及联络基金经理行业研究员等人士出席报告会。
4、共同展业：
银行客户经理日常到代发工资企业或关联企业现场办公时，XX证券将派人共同参与，进行开户业务咨询；
对于银行有业务联系的物业公司、产权单位联系，在大厦、写字楼合作摆台展业。
5、针对“VIP”客户推出投资沙龙活动：
针对XX银行的“VIP”客户，XX证券派出证券分析师配合XX银行推出投资沙龙活动，定期进行咨询交流活动。
6、业务培训
XX证券将视XX银行需求对一线柜员及客户经理进行三方存管业务股票交易及基金知识讲座，以增加客户服务及市场开拓能力。
五、对客户的优惠支持
（一）银行对客户优惠措施
为实现银证双方客户资源共享，共同扩大客户规模，提高客户质量，对XX证券推荐的股票市值达到一定资产以上的客户，可凭XX证券营业部提供的资产证明，为其申办XX银行对应级别的贵宾卡，并按照支行贵宾客户服务标准享受各项增值服务。
（二）证券公司对客户的优惠措施
1、在活动期间，所有客户均享受开户免费，给予所有客户的转托管费用当场送礼品；
2、新开客户佣金优惠，网点常规佣金给予万八的权限，万八以下由XX客户经理向营业部申请，原则上从其它券商转户至XX银行、XX证券的三方客户均可享受比原券商优惠的佣金（凭借原券商交割单，且不低于万三）；
3、活动期间新开“XX银行——XX证券”三方存管的客户赠送客户资讯，具体服务体系和标准如下表:（见附表）
六、合作管理
1、及时汇总营销数据，客户详细资料，分析营销结果，按月向XX银行提供驻点人员工作月报。必要时对营销计划及执行方案提出修正建议，组织双方共同修订营销计划；
2、执行XX银行关于网点营销的整体部署安排，自觉维护公平有序的市场秩序，杜绝恶性竞争；
3、按照约定提供各项券商端服务。