投资公司营销方案
一、目的
为扩大公司市场占有率，加强员工的组织积极性，同时为员工带来一定的收益，特制定本办法。
二、全员营销范围：
公司所属全体员工（业务部除外）
三、执行方法
公司员工如有可介绍客户，必须事先通知业务部经理，并由业务部经理指定业务员进行跟进。
四、提成政策：
1、经员工（销售部员工除外）介绍的客户，由始至终不经过业务员成功销售的，公司员工提成为销售额的XX%；
2、经员工（销售部员工除外）介绍的客户，转交业务部业务员接待并成功销售的，提成标准：公司员工按XX%计提，业务员按 %计提。
五、提成发放形式：成交月的次月15日随工资一起发放。
六、任务分解
理财任务、贷款任务、易租宝任务三者完成一个即可。
理财任务 贷款任务 易租宝任务 未完成……
部门主管
一般员工
七、执行时间：自20XX年4月1日起。自此方案执行之日起，所有老客户不计入全员营销范围，必须是开发的新客户。
以上营销方案望大家积极响应、正确面对、抓住机会、努力争取，最终达成公司和员工的经济效益双丰收。
营销有三个步骤：一、捕捉市场需求；二、提供满足市场需求的产品或服务；三、有针对性地推广宣传。
首先，从市场需求来看，中国目前的投资热情高涨，尤其在20XX年中国股市牛市的推动下，投资股票从少数人的游戏几乎变成一项全民运动（卖菜的大婶和清洁工阿姨都踊跃参与其中）。中国人可能不一定喜欢买保险，但是一定喜欢投资赚钱。证券、黄金、外汇、期货公司更是应运而生了大把。由于此行业能挣快钱，职业生命周期长，且技术实用性强、学历要求不高，所以也吸引了一大批从业人员。
其次，在产品和服务方面，证券是大家最为熟悉的金融产品。黄金T+D业务比股票等金融业务而言具备一些优势，比如双向、杠杆、实时、可控等。尤其在股票熊市期间，更有竞争力。外汇缺少合法、可信赖的渠道，期货则风险较高，房地产需要资金大且当前也出现疲软。
关键就在最后的推广宣传方面了。
一、公司及产品介绍
公司及产品介绍是宣传的基础，包括宣传折页、网站、PPT、FAQ等宣传资料。
1、设计精美；
2、网站域名要简洁好记；
3、域名确定以后，最好使用网站域名的电子邮箱，这样显得更加专业；
这是回答顾客咨询的基本资料。
二、电话销售
电话销售是目前比较流行的一种销售方式。电话销售名单可以是自己拥有的，可以购买，可以按照黄页逐个拨打分机，可以到城中村收集房东电话，可以在招聘广告中收集人事经理电话，可以加入高校校友会获得校友名单等等。
获得名单后就是坚持不懈地打电话了，每天打100个电话是正常的。打电话过程中要注意话术、语气、语调，要给人清晰、舒适的感觉并且有吸引力。
电话销售不以成交为目的，以约见面谈为目的。
客户接触的过程要以识别客户、了解客户、帮助客户为步骤，循序渐进。
三、社会关系
从业人员首先告诉所有朋友，自己进入这个行业，这样就有可能创造潜在的销售机会。另外参加一些新的社会活动，比如聚会、座谈会、行业会议等，结交新朋友，让更多的人了解你、了解你从事的行业。
四、专业市场
比如去批发市场发掘潜在客户，这些客户本身有一定的社团性质，有助于你的客户级数发展。还有高校的学生和教室市场、医院市场、公司白领市场、政府公务员市场等等。
可以招募一些专业领域的人员，进行行业突破。比如，之前做过医药销售的，开拓医院、药店市场，学生开拓校园市场等等。除了前期的招募、培训（公司及产品优势、同质化产品的差异、基础知识、销售技巧等），对于团队成员也制定一套相应的激励、考核、晋升制度。
五、沙龙、论坛
沙龙是一种很好的方式，是一种循序渐进地营销方式，先激发兴趣、提供专业分析建立信任感然后进行销售。
在沙龙的基础上，可以尝试一点创新，就是举办理财餐会，由餐厅免费提供场地和食物，和餐厅共同宣传。这样沙龙的吸引力或许会更大。此方案潜在的问题是可能参加人员多而最终付费人员少。可以先做些尝试。
可以邀请金融界专业人士参加论坛发言，这样更有吸引力，参加的听众也可以比沙龙人数更多。
六、培训班
开理财培训班，可以在沙龙后向大家介绍，可以向没有开户的人收费，这样既可以创收也可以扩大影响力。对于开户的客户是可以免费的。
七、手册、光盘、出版物
黄金投资手册，甚至以后可以是出版物，一来可以卖钱，二来是比较好的宣传途径。一些培训公司便是发行出版物扩大公司的影响力。
八、网络营销
1、丰富公司网站内容，最好搜索引擎优化和网站推广，将有助于推广宣传公司业务；
2、博客营销；
3、QQ群营销；
4、电子邮件营销；
5、论坛营销。
九、市场活动
比如在写字楼、小区摆放展台，进行宣传，但是最好有沙龙、论坛、讲座等活动为配合。
举办理财大赛，可以是真实的，也可以是模拟的，扩大公司影响力。
十、合作
和一些会所合作，比如力美健健身俱乐部等，资源互换。
另外，可以和一些其他业务的经纪人合作，比如证券经纪人、房地产经纪人等等。
十一、招聘
以招聘为名，引到公司来做培训，其实就是一个很好的宣传过程。
十二、客户关系管理
维护一个老客户的成本要比开发一个新客户的成本低很多，但是可能老客户比新客户带给你的价值更大。所以一定要做好客户关系的维护工作。
常与客户联系，及时提供信息，帮助分析和办理业务，关心、问候，帮客户真正理好财。
一、贵金属投资的营销定位
由于贵金属投资是个高回报--高风险的理财品种，因此我们在开发客户的时候，首先得确定目标客户，目标的选定对象必须注意以下几点：
1、投资人的素质：这一点决定了目标客户对理财观念的认识，是否能接受新兴投资产品。
2、经济收入能力：这点决定了客户是否有经济实力进行公司投资产品。
3、预期目标及承受能力：一般选择高风险投资的客户，预期的目标也非常高，这一点决定了客户期望得到的回报及所能承担风险的能力。
4、目标群体：容易接受贵金属投资产品的人群大多为志向高远、经济基础好、工作能力强、工作环境好的高端群体，主要对象有企业管理人员，公司技术骨干、白领，商业精英，个体商户，单位富足的退休人员等。
二、贵金属投资的营销渠道
清楚了定位之后，接下来需要选择营销渠道来开展营销工作。
1、金融投资市场营销：金融投资市场包含证券公司，银行、商铺等地，因为从事股票买卖的投资者对贵金属投资更容易接触，参与基金投资的客户理财观念非常强，而大多商铺的店主由于经济能力宽松，时间自由，网络便利等因素，更易于接受在家自主的交易方式。
2、网络营销：由于投资是利用网络来完成，因此从事贵金属投资者大多是容易接触网络者，因此在各地的门户网站或各投资论坛、投资类QQ群等地更容易发掘客户。
3、电话营销：在收集并掌握投资客户的资料以后，可以采用电话的方式营销，电话营销是营销方法里最普遍，最直接，最简单的营销方式，所需具备的是说话的语言艺术以及自身的业务能力。
4、委托营销：在周围的亲朋好友知道自己所从事的职业以后，可以委托身边的亲朋好友帮助介绍客户，但是必须让委托人熟悉并了解投资产品的相关知识、买卖规则、风险收益情况等。
5、社区营销及技术服务站营销：可以选择人流量比较大，商业性质比较强的地段进行布点，分工合作，两人发宣传单，两人对有意向的客户进行营销说明，在周围的高档写字楼粘贴海报，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料，意向沟通，周末在优质社区设点营销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品。
6、服务品牌营销：主要可以分为基础服务、温情服务和增值服务。
（1）基础服务包括：及时解答客户交易过程中的问题；客户提出的有关业务知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答；积极同客户沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品；收集了解客户需求，及时反馈相关部门，促进完善客户服务内容。
（2）温情服务包括：法定节日或特殊节日，通过短信群发或打电话、拜访恭贺或举办一些客户活动。
（3）增值服务包括：根据客户需求选择性的将各类研究报告转发给客户；及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其量身定制资产配置方案；定期将研究机构的投资策略报告发送给客户；通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务；通过短信提供操作建议；现场客户和非现场客户定期沟通。
三、贵金属投资的营销方法
根据客户与经纪人之间的关系，大致可以分为三种类型——直接关系型、间接关系型和陌生关系型。针对三种不同的关系，客户经理寻找客户的方法有缘故法、介绍法及陌生拜访法。
1、缘故法（直接关系型）：缘故法就是利用客户经理个人的生活与工作经历中所建立的人际关系进行客户开发。这些群体主要包括街坊邻居、师生、同学、亲戚朋友等。一般来说一个人的缘故关系有两种：一是“五同”法，即同学、同乡、同事、同好、同邻。二是“五缘”法:即亲缘（亲人），地缘（居住地、工作地认识的人），业缘（工作中或同行业认识的人），神缘（有宗教新一或共同爱好的人），物缘（通常指各种商业或户外活动认识的人，如宴席、聚会、旅游、活动等）。运用缘故法找客户是比较简单的一种，因为这样客户容易接近、并容易接受，相对其他方法成功率较高，因此比较适合新入行的客户经理。
2、介绍法（间接关系型）：介绍法是通过现有关系(亲朋好友、现有客户）介绍新客户的方法，客户经理可以利用这些关系开发新的客户，建立新的客户群，此法对客户经理的要求是：人脉关系广、善于沟通。
3、陌生拜访法（陌生关系型）：陌生拜访法是客户经理通过主动的自我介绍与陌生人认识、交流，把陌生人发展成为潜在客户的方法。由于客户经理自身资源有限，通过此方法可以拓宽营销渠道，因此陌生拜访法是客户经理常用的一种方法，具体实施中主要通过网络、证券交易厅、以及任何可以接触陌生的场合，此方法对客户经理的要求是：客户经理要有对陌生人投资意识的判断能力及与陌生人友善沟通的能力。